发布日期：2025-11-03 15:58    点击次数：91

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关税战风险压倒CPI降温利好，好意思国股债汇三杀，好意思股反弹一日游，纳指跌超4%，标普跌超3%；特斯拉收跌超7%，领跌科技七巨头；芯片指数跌8%；好意思国钢铁跌超9%。中概指数回落超1%，拼多多跌超6%，而理念念汽车涨超5%，小鹏汽车涨3%。泛欧股指反弹近4%。

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好意思CPI公布后，两年期好意思债收益率盘中跳水超10个基点。关税担忧下，耐久好意思债抛售升温，十年期好意思债收益率四日连升。

好意思元指数盘中跌超2%至半年新低，创两年最大日跌；盘中瑞郎涨近4%创十年最强日涨、日元涨超2%；离岸东谈主民币一度涨超700点复原7.30；比特币盘中跌超5000好意思元跌破7.9万关隘。

关税的不确定性打击需求出路，好意思国能源部大幅下调油价预期，原油回落、靠近四年低位，好意思油一度跌近6%。盘中现货黄金涨3%创历史新高、期金涨近4%、纽铜一度涨超6%。

亚洲时段，A股全线收涨，沪指涨超1%重返3200点，大奢靡板块集体走强，恒科指收涨超2%，苹果成见股反弹，30年期国债期货跌0.2%。

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针孔摄像头酒店偷拍ID要闻

中国商务部回复中方是否就关税问题与好意思张开谈判：谈，大门打开；打，随同到底。

国度电影局：限制减少好意思国影片入口数目。

好意思国通胀超预期降温，3月CPI环比下降0.1%，创近五年新低，中枢CPI同比增2.8%创四年最低增速。

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特朗普再次就关税发声、不排斥蔓延暂缓关税可能，好意思股盘中跌幅一度收窄。

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好意思众议院慌乱通过预算框架，特朗普的减税和提升债务上限谋划参加国会批准“快车谈”。

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谷歌母公司阐明本年750亿好意思元开销限制不变；谷歌最强AI芯片狙击英伟达B200，性能狂飙3600倍，谷歌版MCP一统AI智能体天地。

报谈：黄仁勋出席海湖庄园晚宴后，白宫变嫌抑遏英伟达向中国出口AI芯片H20谋划。

商场收报

泰西股市：谈指跌2.5%，标普500指数跌3.46%，纳斯达克跌4.31%。

A股：沪指涨1.16%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.27%。

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债市：到债市尾盘，好意思国十年期基准国债收益率约为4.42%，日内升约9个基点；两年期好意思债收益率约为3.86%，日内降约5个基点。

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商品：WTI 5月原油期货跌3.66%。布伦特6月原油期货跌3.28%。COMEX 6月黄金期货涨3.2%。伦镍涨5.1%，伦铜4.4%，伦锌涨3.2%。纽铜涨3.4%。

要闻确定

全球重磅

中国商务部回复中方是否就关税问题与好意思张开谈判：谈，大门打开；打，随同到底。

据央视新闻，商务部回复中方是否会接续对好意思加征更高关税：要是好意思方一意孤行，中方将随同到底。商务部发言东谈主还示意，面对好意思国霸凌关税，中国将刚毅不移鼓舞高水平对外洞开；中国外贸有信心、有底气搪塞多样风险挑战；将匡助外贸企业扩宽内销渠谈。社交部驻港公署发言东谈主：妄图挥舞关税大棒逼迫宇宙列国打电话认输的霸谈东谈主耐久不要指望比及中国的电话。国度电影局：限制减少好意思国影片入口数目。

好意思国通胀超预期降温，3月CPI环比下降0.1%，创近五年新低，中枢CPI同比增2.8%创四年最低增速。好意思国3月CPI同比增长2.4%，为七个月来最低增速，自旧年6月以来初次环比负增长。3月中枢CPI连气儿两个月同比放缓增长，中枢CPI环比0.1%，创2024年6月以来新低，不足0.3%的商场预期。

特朗普再次就关税发声，好意思股盘中跌幅一度收窄。特朗普不排斥蔓延90天关税暂停期的可能性，称关税磋商非常接近达成首份公约。不外，据央视新闻，好意思国前财政部长、前好意思联储主席耶伦示意，特朗普的经济政策是本届政府在经济运行风雅的情况下“最严重的自我伤害”，好意思国经济败落的可能性上升。

好意思众议院慌乱通过预算框架，特朗普的减税和提升债务上限谋划参加国会批准“快车谈”。后续有望出台一些政策决策，包括异日十年内减税高达5.3万亿好意思元、将债务上限提升5万亿好意思元，疏导政府减支40亿好意思元。

此前由于共和党里面的严重阻力，原定于本周三晚间在众议院投票的关键预算决议被推迟到周四进行。

180度大转弯，谁让特朗普改了主意？据媒体分析，一是好意思国财长贝森特在白宫里面取得关键说话权，推动了暂缓关税试验的策略；二是商界首长们对经济出路感到担忧，集体向白宫游说施压；三是好意思债商场连日跳水、摩根大通CEO对经济败落的劝诫激发了特朗普的柔和；四是在特朗普“放风”可能软化关税态度后，商场的昂然反应刚毅了他转向的决心。

特朗普为何“向商场死守”？当靠举债起家的缔造商看到债市崩盘了，银行高管说经济不成了。关于特朗普这位功绩生涯主要依靠借款搞房地产的商东谈主而言，好意思债商场发出的警讯格外敏锐，而在他最爱的电视台看到摩根大通CEO戴蒙对好意思国经济败落的劝诫，进一步动摇了特朗普的态度。

报谈：欧盟对好意思关税反制将暂缓90天试验。好意思欧暂缓关税交锋，参加90天谈判窗口。在好意思方推迟对欧盟商品加征关税后，欧盟也文告将反制关税延后90天。虽暂不扣扳机，欧盟委员会主席冯德莱恩示意，反制决策已备妥，谈判若无果将立即入手。

30年期好意思债拍卖稳健，好意思国国内需求抗住了，但好意思股不买账。本次代表好意思国国内需求的径直竞标者的获配比例从22.7%不测上升至25.8%，是历史第二高，炫耀出债券商场的流动性病笃问题有所缓解。不外拍卖效果公布后，好意思股下降，分析称，这似乎是对好意思债收益率不会大幅高涨并迫使好意思联储尽快介入救济商场的失望。

谷歌最强AI芯片狙击英伟达B200，性能狂飙3600倍，谷歌版MCP一统AI智能体天地。谷歌重磅发布第七代TPU Ironwood，专为推期许象，性能较从初代飙升3600倍，可与英伟达B200一较上下。不仅如斯，谷歌还带来了Veo 2等多款模子全新升级，就连“谷歌版”MCP公约也公布了。

谷歌母公司阐明本年750亿好意思元开销限制不变。

报谈：黄仁勋出席海湖庄园晚宴后，白宫变嫌抑遏英伟达向中国出口AI芯片H20谋划。据环球网，在英伟达向特朗普政府承诺对好意思国东谈主工智能数据中心进行新投资后，白宫变嫌了抑遏英伟达向中国出口H20的谋划，并暂停进一步抑遏这种芯片出口。

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中欧高兴立即开展电动汽车价钱承诺谈判，研究中欧汽车产业投资合作问题。中欧高兴尽快启动磋商，真切研究商场准入联系问题，为企业创造更故意的营商环境。两边支撑重启中欧贸易赈济对话机制，研究贸易鼎新问题，妥处贸易摩擦。

中国3月CPI同比下降0.1%，降幅彰着收窄。跟着提振奢靡需求等政策效应进一步涌现，3月中枢CPI彰着回升，同比高涨0.5%，供需结构有所改善，部分行业价钱呈现积极变化。

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阿里云AI发展提速：投资增强、行使得意、生态洞开。花旗对阿里云AI发展握乐不雅魄力，保管“买入”评级。合座估值基于2026财年淘宝天猫业务净利润的10倍市盈率，2026财年云智能集团收入的5倍市销率，以及对同一业务板块（不包括淘宝天猫、云和N+业务）的2.0倍市销率。

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关税落地前囤积，台积电3月营收接续加快，同比大幅增长46.5%。电子居品制造商已在好意思国仓库囤积商品，激发AI功绩器和智高东谈主机需求激增。台积电一季度营收同比增速创2022年以来最快。有不雅点觉得，投资者将柔和全年销售有计算打算和成本谋划的潜鄙人调，这反馈了在好意思国4月9日试验新关税后，全球芯片需求出路较为疲软的不确定性。

祯祥汽车瞻望Q1净利润同比增长220%-270%，销量创历史新高。

长安汽车Q4净利润增长158.89%，2024全年销量创近七年新高。

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变嫌全球商场的18小时，发生了什么？好意思东时刻周三上昼9:33，特朗普发文让全球“保握安谧”，并示意“当今是买入的好时机”；中午，特朗普和商务部长、财政部长开会盘问最新关税政策；下昼1:18，特朗闲居告暂缓关税。在随后召开的新闻发布会上，特朗普示意，夙昔几天来一直在斟酌变嫌阶梯，最终决定“可能是在周三早晨得出的”。

全球商场“刚出ICU就到KTV”，投资者忧虑：涨跌全凭一句话。尽管商场剧烈反弹，但华尔街对这种反弹能握续多久存在严重怀疑，毕竟一条推文能让好意思股“起死复活”，也可能再次颠覆一切。

90天暂缓，对好意思国经济和好意思联储意味着什么？摩根大通保管其好意思国经济败落概率为60%的判断，觉得刻下的关税冲击是18年贸易战的7.5倍，可能导致8600亿好意思元（约占GDP 2.5%）的购买力挤压。花旗则强调，暂缓关税90天可能导致二季度入口激增，反而牵累短期增长。摩根大通将其预测的初次降息时刻从6月推迟至9月，花旗觉得，经济放缓迹象将足以使好意思联储在5月或6月降息，并瞻望本年共降息125个基点。

好意思联储“明牌”了：不会“稳重性降息”。相较于关税政策激发的经济败落风险，好意思联储更柔和通胀上行风险，这一态度很可能使他们保握“按兵不动”。野村分析称，要让好意思联储接收更激进行径，可能需要大限制裁人、央求赋闲赈济东谈主数大幅上升和赋闲率显耀上升。

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特朗普带头，好意思股大搞“内幕往来”？特朗普发布推文前，好意思股出现特殊期权往来，无数买入SPY等看涨期权，往来时机精确且收益惊东谈主，部分期权暴涨2100%。

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“你在为雇主挡刀，而雇主径直就跑了”，这是好意思国贸易代表刚学到的“职场教化”。好意思国贸易代表Jamieson Greer在国会听证会上为特朗普关税诡辩，却在半途被讲述总统已片刻决定暂缓部分关税。民主党众议员Horsford口快心直地指出：“看起来你的雇主刚刚从你眼下抽掉了地毯。莫得任何计策，你三秒钟前才知谈，坐在这里，咱们皆看到了”。

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加息、接续让日元增值，贝森特给日本开条件了？好意思东时刻周三，好意思国财政部长贝森特示意，他并不惦记近期日元走强，称其反馈日本经济复苏与加息预期。分析东谈主士觉得，贝森特的表态或暗含对日本货币政策的施压，他仿佛是在波折向日本央行喊话，要加息、要让日元增值。毕竟本年早些时候，特朗普曾责问日本通过压低汇率获取贸易上风。

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关税重创英债后，英国央行被动暂停QT，罢手出售耐久债券。英国央行周四示意，将在4月14日出售价值7.5亿英镑的短期债券，而非原定拍卖的6亿英镑耐久国债。此前，受平等关税影响，英国30年期国债收益率在短短几天内飙升60个基点至5.66%，创下1998年以来的最高水平。

油价崩跌沙特也受不了，高盛：财政赤字或飙升至750亿好意思元。国际货币基金组织估算，沙特收场财政进出均衡所需的布油价钱为90好意思元/桶。

OPEC、特朗普双重打击下，好意思国页岩油业堕入生活危境。好意思国页岩油行业正濒临连年来最大危机。受特朗普关税政策冲击重复OPEC+增产决定影响，油价自上周以来大幅下降，已跌破许多页岩油分娩企业盈亏底线。业内东谈主士劝诫，若刻下场地无法有用改善，页岩行业或重演2020年疫情时期的崩盘与歇业潮。

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霍华德·马克斯最新备忘录：当今参加“无东谈主判辨”之境。霍华德·马克斯指出，18-24-36个月前东谈主东谈主皆在有滋隽永地买入金钱，时势一派豁达，金钱价钱飙升。如今难以念念象的风险眉睫之内且已在订价中涌现，探寻以折价买入金钱义正辞严：昔日张含韵已被投资者弃之若履（那些被连同沉迷水沿路泼出去的婴儿）。咱们正在积极部署。

国外公司

好意思银：iPhone“好意思国造”成本至少加多90%，大部分零部件仍需全球采买。好意思银指出，尽管好意思国具备iPhone最终拼装的劳能源基础，但苹果与数百家供应商的邃密合营，大部分零部件仍需全球采买，澈底鼎新分娩线回好意思需要耗时好多年。即便只迁回最终拼装，成本也因好意思国不菲劳能源成本而高涨25%，若重复平等关税，成本或暴涨91%。除非关税耐久化明确，不然苹果大限制回迁分娩线的可能性不高。

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为了“逃匿”特朗普关税，苹果从印度抢运600吨iPhone！苹果通过包机方式将约150万部iPhone（约600吨）要紧运往好意思国。若不足时避税，基础款iPhone 16售价恐暴涨逾40%，抵奢靡者冲击广博。

亚马逊CEO年度公开信：公司自研芯片将助力AI成本下降，本年景本开销料千亿好意思元。亚马逊CEO示意，公司本年景本开销瞻望达1000亿好意思元，绝大部分投向AI联系花式，并强调公司自研AI芯片具备价钱上风，异日AI成本将握续下降。亚马逊必须接续像宇宙上最大的初创公司雷同运营。受特朗普新关税政策影响，卖家利润空间有限，成本压力最终可能转嫁至奢靡者，已不雅察到部分奢靡者初始囤货，但不确定该趋势是否握续。

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1、东谈主形机器东谈主：东谈主形机器东谈主异日行使到C端需求空间广博，刻下处于0-1的主题投资阶段。部分主机厂本年下半年有望参加小批量量产，同期有新的主机厂下场布局，后续也会更新施展，因此板块并不缺催化。个股上，跟着产业握住接近量产，卡位好、确定性高的方向是优选。

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2、内需：旅游出行径内需中的体验型奢靡，韧性强、弹性大，景气度高，柔和景区、OTA、栈房、免税等出行链各要领参与者。

3、风电：2024年风电招标量同比增长90%，瞻望2025年行业将参加密集委派期，上游制造要领盈利有望握续改善。零部件要领成本开支已显耀放缓，重复部分要领提价，盈利将握续改善。整机招标价钱触底，也有改善空间。

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4、手术机器东谈主：光大证券指出，手术机器东谈主行业潜在空间大、浸透率低，增长能源富饶；技能和资金壁垒较高、贸易模式出色，业内公司营收握续性和盈利智商有保险。优先柔和调养而非检测、患者基数大、初步具备产业化基础的细分赛谈，如腔镜机器东谈主行业。

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好意思国3月PPI。

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好意思国4月密歇根大学奢靡者信心和通胀预期。

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德国3月CPI。

<全文完>

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